1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Ему предстоит сделать выбор — отступить или бросить вызов тьме, рискуя всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь — ставки слишком высоки.